Berlín, 1945. Así se nos presenta la película de cine negro dirigida por Steven Soderberg, una película en blanco y negro que técnicamente fue rodada de la misma forma que las películas de los años 50, con un tráiler que recuerda a los de este tipo de películas. Esta vez nos lleva a un Berlín en donde la guerra ha terminado, la Segunda Guerra Mundial, dejando a Berlín sumido en una especie de caos tras los bombardeos. Se nos presenta a un periodista militar (George Clooney) enviado a cubrir la paz que está a punto de formar parte de la noticia. El narrador se pregunta que si la guerra es un infierno, qué vendrá después.

Un americano aparece muerto en la víspera de la conferencia de paz de Postdam. Los rusos quieren tapar el asesinato y los americanos quieren que se olvide. El periodista descubre que quien quiso la muerte de este americano tenía acceso a los archivos de la delegación, y por lo tanto debía ser alguien importante. El periodista no tiene ninguna opinión de lo sucedido.

Al chófer del personaje de George Clooney, un tal Tully (Tobey Maguire) le buscan los rusos y los americanos. Nadie sabe porqué. George Clooney aparece con unos moratones en la cara y su jefe le pregunta si no será por una chica. La respuesta es afirmativa: el periodista que llega a Berlín se da cuenta de que Tully está saliendo con su antigua novia, una preciosidad alemana, Lena Brandt, interpretada por Cate Blanchett, a la que Tully promete sacar de Alemania.

Jake Geismer (George Clooney) le dice a Lena que tal y como él la ha encontrado, “ellos” la encontrarán. Ella le avisa que no debería haber vuelto a Berlín, pero sabe que una vez que se está en Berlín, no se puede escapar. Sin embargo, Jake sospecha de que Lena no le ha contado toda la verdad aunque la intente convencer de que él podría haberla sacado de allí. Por otro lado, aparecen las primeras noticias de una bomba atómica, y parece que Lena tiene mucho que ver con el tema, por lo que tanto rusos como americanos desean encontrarla para hacerle “algo”.